Obsah:
Vzhledem k vysokým nákladům na údržbu jsou investiční fondy tradičně určeny pouze těm společnostem nebo jednotlivcům s velkým majetkem. Malé a střední fondy byly vzácné kvůli nákladům na jejich údržbu. S příchodem dodavatelů investičních fondů, kteří se konkrétně zaměřují na malé a střední fondy, je však možné, aby každý založil fond. Tento článek vás provede strukturou fondu, jeho řízení, operací a řízení. Pomůže také se segmentací klientů a budováním vztahů se zákazníky.
Jak vybudovat investiční fond
Krok
Zvolte strukturu fondu. Různé struktury mají různé právní a daňové důsledky. Některé fondy jsou založeny jako provozní společnosti, zatímco jiné jsou založeny jako trusty. Informace o příslušné strategii ve vaší místní jurisdikci naleznete v daňovém a právním poradenství.
Krok
Rozhodnout o zdroji řízení peněz. Některé firmy fungují pouze z interního managementu, to znamená, že se spoléhají na vlastní správce aktiv pro správu peněz. Jiní se rozhodnou konzultovat externí manažery peněz, zejména ty ve specializovaných oblastech. Je také možné zachovat kombinaci interních i externích správců fondů.
Krok
Najměte si auditora, právního zástupce a uschovatele. Správce bude koordinovat především účetního a účetního. Právní zástupce by se měl specializovat na právo cenných papírů a váš auditor by měl mít zkušenosti v oblasti investičních fondů. Audity by měly být prováděny pravidelně.
Krok
Přizpůsobte nabídku svého fondu vaší klientele. Zatímco fond je tradičně sdružován, můžete vytvořit různé třídy, které splňují specifické potřeby vašich klientů s malými investicemi a investory s velkými investicemi. Odlište tyto ceny podle cen.
Krok
Nejlepším způsobem, jak zvítězit a vybudovat vztahy se zákazníky, je udržet nízké poměry nákladů na správu; 2,5% je průměrné. Jako nový fond se můžete pochlubit efektivnějšími operacemi a závazkem snížit náklady na vlastnictví tím, že budete udržovat svůj poměr pod průměrem, alespoň dokud nezjistíte značku vaší firmy.