Obsah:
Pokud odejdete do důchodu z důvodu zdravotního postižení, částka, kterou obdržíte, musí být s určitými výjimkami vykázána jako zdanitelný příjem. Pokud jste přispěli na náklady na důchod nebo invalidní důchod, částka, kterou jste přispěli, není zdanitelná. Pokud částka vašeho zdravotního postižení zahrnuje úhradu léčebných výloh, tato částka také není zdanitelná. Přestože plátce důchodového systému nebo anuity by měl předurčit zdanitelný základ, vždy si informace ověřit a poté na svém daňovém přiznání podat zprávu o invalidním důchodu.
Krok
Navštivte webovou stránku IRS a získejte kopii daňového formuláře, který nejlépe vyhovuje vaší daňové situaci. Formuláře zahrnují 1040-A pro jednoduchá daňová přiznání, 1040 pro ty kdo vlastnit obchod nebo itemize odpočty a Form 1040-NR pro non-obyvatelé-U.S.
Krok
Výšku invalidního důchodu obdrženého během daňového roku naleznete ve formuláři 1099-R, kolonce 2a. Zjistěte, zda přijaté postižení bylo před dosažením minimálního věku odchodu do důchodu nebo po něm. Tento věk předurčuje váš zaměstnavatel.
Krok
Zadejte částku z kolonky 2a do řádku 7 formuláře 1040-A nebo formuláře 1040, pokud byla částka přijata před dosažením minimální věkové hranice pro odchod do důchodu. Oznámte částku z kolonky 2a na řádku 12a a 12b formuláře 1040-A nebo na řádku 16a a 16b formuláře 1040, pokud byla částka přijata po dosažení minimálního věku odchodu do důchodu.