Obsah:
Pokud vlastníte akcie, dluhopisy nebo jiné cenné papíry, můžete měřit, jak aktivně nakupujete a prodáváte, pomocí výpočtu obratu portfolia, což je poměr nákupů nebo prodejů k průměrné velikosti portfolia. Tato statistika je důležitá, protože vysoký poměr obratu může zvýšit transakční náklady a možná i daňový účet. Pokud kupujete podílové fondy, obrat portfolia indikuje, jak agresivně manažer fondu obchoduje, a tedy kolik můžete očekávat, že zaplatíte ve výdajích fondu.
Krok
Vypočítejte si průměrnou velikost portfolia. Za dané období přidejte počáteční a koncovou hodnotu svého portfolia a poté číslo rozdělte na dvě. Předpokládejme například, že chcete vypočítat měsíční obrat, ve kterém je hodnota 22 000 USD dne 1. dubna a 22 900 USD dne 30. dubna. Průměrná velikost portfolia je 22 000 USD plus 22 900 USD rozdělených 2 nebo 22 450 USD.
Krok
Uveďte své nákupy za dané období. Přidejte dohromady částky, které jste strávili během období nákupu cenných papírů. Řekni, pro tento příklad, že jsi utratil 2000 dolarů.
Krok
Doplňte celkovou hodnotu cenných papírů, které jste prodali během daného období. V dubnu jste například prodali 1 400 USD cenných papírů.
Krok
Rozdělte menší nákupy a prodeje podle průměrné hodnoty portfolia. V tomto příkladu jste si koupili více, než jste prodali, takže rozdělte prodanou částku, 1.400 dolarů, o průměrnou hodnotu, 22.450 dolarů. Výsledek, 6,24 procenta, je váš měsíční obrat portfolia. Obdobným způsobem můžete zaznamenat týdenní nebo roční obrat portfolia.