Obsah:
Důvěryhodný důstojník je zaměstnanec placené společnosti důvěryhodnosti, banky nebo investičního managementu, který nabízí důvěryhodné služby. Důstojníci spravují a spravují svěřenské účty a zajišťují, že správa důvěryhodných účtů je v souladu s federálními a státními zákony.
Kariérní cesta
Důvěryhodní důstojníci pocházejí z různých prostředí, a zaměstnavatel obvykle vyžaduje alespoň bakalářský titul před přijetím nezkušené osoby, aby zahájil kariéru vedoucího důstojníka. Obvyklá profesní dráha, aby se stal důstojníkem důvěry, začíná pod vedením vrchního důstojníka. Důvěryhodnost podnikání je složitá a pro ty, kteří nemají právní vzdělání, je školení na pracovišti jedinou metodou, jak získat skutečné zkušenosti s řízením svěřenských účtů.
Právníci
Mnoho důvěryhodných důstojníků má právo a nevyžaduje stejné školení na pracovišti jako důstojníci s různým vzděláním. Důstojník důvěry je již jako právník zkušený v čtení právních dohod a v chápání práva důvěry a daňových důsledků svěřeneckých účtů. Mnoho společností upřednostňuje, aby měl vedoucí oddělení důvěry právo.
Povinnosti
Kromě důvěryhodnosti přiřazeného zatížení účtu většina zaměstnavatelů v dnešním světě vyžaduje, aby důstojníci důvěry vystupovali jako důstojníci prodeje důvěry. Ve většině případů mají důvěryhodní důstojníci k dispozici nový obchodní prodejní cíl, a pokud nesplní prodejní cíl, důvěřující důstojník je ohrožen ztrátou zaměstnání. Důstojníci důvěry také slouží jako finanční poradci, kteří pomáhají klientům s majetkovým a finančním plánováním, ale pracují s klientskými právníky a daňovými profesionály.
Osvědčení
Důstojníci nejsou povinni mít žádnou licenci. Po třech letech práce v oblasti důvěry vykonávají mnozí důstojníci důvěry certifikaci Certified Trust a Financial Advisor (CTFA), protože se jedná o prestižní certifikaci pro důstojníky důvěry. Důvěryhodní důstojníci s CTFA složili komplexní zkoušku o znalostech důvěry a jsou povinni navštěvovat pravidelné kurzy dalšího vzdělávání o aktuálních tématech důvěry, aby byla certifikace zachována.