Obsah:
Pokud držíte své skladové certifikáty ve fyzické podobě, je důležité vědět, jak tyto skladové certifikáty správně vyplnit. Pokud plánujete převést svůj skladový účet na novou makléřskou společnost, budete muset vyplnit zadní část každého akciového certifikátu s informacemi, které přijímající firma bude muset tyto certifikáty zpracovat, včetně vašeho jména, jak je uvedeno na účtu a dalších relevantních informace.
Krok
Určete, jak se vaše jméno objeví na vašem účtu u přijímající firmy. Aby byl převod zpracován, budete muset vyplnit své akciové certifikáty s přesným jménem, jak je uvedeno na vašem účtu u makléřské firmy, která bude váš účet přijímat.
Krok
Zadejte počet akcií v příslušném prázdném místě na vašem skladovém certifikátu. Do sekce postupníka zadejte jméno přijímající firmy.
Krok
Zadejte své jméno a datum pomocí svého jména přesně tak, jak je uvedeno na vašem účtu u přijímající firmy.
Krok
Zkontrolujte aktuální cenu akcií, které vlastníte, abyste mohli odhadnout, kolik stojí vaše investice. Existuje řada míst, kde můžete zkontrolovat hodnotu svých akcií, včetně webových stránek, jako je Yahoo! Finance a Money.CNN.com. Můžete se také podívat na předchozí den pro své zásoby, a to prostřednictvím Wall Street Journal nebo obchodní sekce místních novin.
Krok
Zjistěte, zda potřebujete najmout právníka, který vám pomůže s převodem vašich akciových certifikátů. Možná budete chtít zvážit konzultaci s advokátem, pokud jsou vaše skladové podíly významné, nebo pokud je převod akcií prováděn jako součást vypořádání nemovitosti. Je také dobré najmout právníka, pokud je převod součástí převrácení IRA nebo 401 (k); advokát vás může vést procesem převrácení a pomůže vám vyhnout se případným daňovým sankcím.