Obsah:
Každá investice, která stojí za to vlastnit, stojí za to se naučit měřit. Zatímco makléři jsou povinni vám posílat měsíční výpis, který obsahuje aktuální hodnotu portfolia, je důležité, abyste mohli toto číslo ověřit pomocí vlastních výpočtů. Můžete použít jednu metodu doporučenou IRS. Je označován jako mark-to-market a zahrnuje vynásobení aktuální ceny akcií akcií počtem akcií vlastněných a sčítáním těchto hodnot pro celkovou hodnotu portfolia.
Krok
Určete aktuální hodnotu každé akcie ve svém portfoliu. Řekněme, že vlastníte portfolio se dvěma akciemi: akcie A jsou oceněny na 10 USD za akcii, akcie B na 12 USD za akcii.
Krok
Určete počet akcií každé akcie, kterou vlastníte. Řekněme, že vlastníte 1 000 akcií akcií A a 100 akcií akcií B.
Krok
Vynásobte současnou cenu počtem akcií vlastněných, abyste zjistili aktuální tržní hodnotu každé akcie ve svém portfoliu. Akcie A mají tržní hodnotu 10 000 USD (1 000 Kč) $ 10) a Stock B má tržní hodnotu $ 1200 ($ 12) 100).
Krok
Vypočtěte obě částky pro celkovou tržní hodnotu. Částka je $ 10,000 + $ 1,200 = $ 11,200. Toto je celková hodnota vašeho portfolia.