Obsah:
Když se objeví lhůta pro podání daňového přiznání, je na čase vytáhnout nějaké papíry. Internal Revenue Service bude potřebovat údaje o mzdách, odpočitatelných výdajích a příspěvcích na odchod do důchodu. Máte-li investice, budete také mít kapitálové zisky a ztráty, stejně jako úrokové výnosy nahlásit. I když ne všechny dokumenty musí být zaslány, je důležité zavěsit na to v případě, že nastanou otázky.
Formuláře IRS
Pokud nejste podáni elektronicky, potřebujete daňové formuláře. To zahrnuje formulář 1040, základní oboustranné daňové přiznání. Můžete také potřebovat plán A, pokud jste rozčlenění odpočtů, plán B pro deklarování úrokových výnosů, plán C pro podnikání nebo příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, harmonogram D pro kapitálové zisky a plán SE pro vyčíslení daní z vaší samostatné výdělečné činnosti. Pokud máte nárok na zárobky, budete také potřebovat plán EIC. Všechny daňové formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách IRS a mohou být vytištěny přímo odtud, nebo vyplněny online a poté vytištěny a podepsány před podáním.
Mzdové prohlášení
Pokud jste byli zaměstnáni během daňového roku, potřebujete výkaz W-2 nebo mzdu. Tyto podrobnosti o vašem hrubém příjmu, stejně jako všechny srážky, včetně federálních a státních daní. Daně ze mzdy zahrnují sociální zabezpečení a daň Medicare. Pokud získáváte tipy, které přidělil váš zaměstnavatel - nikoli přímo placené vašimi zákazníky - tato částka se také zobrazuje na W-2. Dávky závislé péče a příspěvky zaměstnavatele na nekvalifikované penzijní plány mohou být rovněž započítány jako zdanitelné a tyto částky jsou uvedeny v kolonce 11 a v kolonce 10 W-2. Nebudete potřebovat žádné další papírování pro dokumentaci těchto částek, ale musíte soubor W-2s s IRS.
Různé příjmy
Úrokové výnosy, kapitálové zisky a příjmy z nájemného a licenčních poplatků se objeví na formuláři 1040. Budete potřebovat výpisy z účtu, obchodní potvrzení pro jakýkoli nákup a prodej cenných papírů a příjmy za různé příjmy za účelem zálohování těchto informací, i když tato dokumentace nepotřebuje podat s daňovým přiznáním. Pokud vlastníte dům, budete potřebovat výpisy z úschovy pro dokumentování úroků z hypoték a zaplacených daní z nemovitostí. Pokud jste prodali dům, můžete dlužit na kapitálovém zisku, takže si ponechte kopii tohoto závěrečného prohlášení.
Obchodní dokumenty
Pokud vlastníte firmu s jediným vlastníkem nebo jste samostatně výdělečně činná, potřebujete dokumentaci svého hrubého příjmu a příjmů za všechny odečitatelné výdaje. Musíte také dokumentovat náklady a hodnotu zásob - pro začátek roku a konec roku - pokud prodáváte zboží. Pokud užíváte standardní kilometrový odpočet, budete potřebovat nějaký záznam o míle, který je provozován pro obchodní účely - osobní kilometr není odpočitatelný. Nejjednodušší způsob, jak sledovat všechna tato čísla, je koupit daňový nebo účetní software a uchovávat své fyzické záznamy.
E-podání a papírování
Pokud elektronicky podáte elektronickou poštu, nebudete muset předložit dokument W-2 přímo IRS, ale musíte kopii předat autorizovanému poskytovateli e-podání. Pokud existují nějaké formuláře, které musí jít, například dopis s vysvětlením, zašlete je formulářem 8453 „Přenos daně z příjmů fyzických osob v USA pro vrácení IRS E-File“.