Obsah:
Při výpočtu historického výnosu můžete vyhodnotit, jak se hodnota akcií v průběhu času změnila. Základní vzorec pro historickou míru návratnosti je nová hodnota mínus stará hodnota dělená novou hodnotou.
Získejte historické informace
Vyhledejte historická data cen akcií, které chcete měřit. Yahoo Finance poskytuje komplexní informace o historických cenách akcií. Chcete-li získat informace o akciích z webových stránek Yahoo Finance, vyhledejte akcie podle názvu akcií nebo symbol akcií. Na stránce Přehled zásob vyberte možnost Historické ceny. Zadejte rozsah dat pro historické období, které chcete měřit a vybrat Stáhnout do tabulky.
Můžete také získat informace o akciích z jiné webové stránky s finančními informacemi, například MarketWatch, nebo přímo z burzy jako Nasdaq. Mnohé společnosti také poskytují tyto údaje v části týkající se vztahů s investory na svých webových stránkách.
Vypočítat návrat
- Otevřete data cen akcií v tabulkovém procesoru, jako je Microsoft Excel. Řadit data tak, aby první sloupec zobrazoval historická data v sestupném pořadí a druhý sloupec obsahuje odpovídající cenu akcií k tomuto datu. Odstraňte všechny sloupce označené Otevřít, Vysoká, Nízká, Zavřít a Objem; tyto informace nebudete potřebovat k výpočtu návratu.
- Odečtěte začínající upravená blízká cena od končící seřizovací cena období, které chcete měřit. Řekněme například, že měříte historický výnos akcií za rok 2014. Pokud byla upravená úzká cena 100 USD dne 1. ledna 2014 a 150 USD k 31. prosinci 2014, rozdíl je 50 USD.
- Rozdělte rozdíl mezi koncem a začátkem uzavírací ceny na začátek zavřete cenu. V tomto příkladu by to byl rozdíl $ 50 dělený počátkem upraveným blízko $ 100 nebo 0,5. Tento výpočet to ukazuje akcie zažily 50% historický výnos období.
Historická návratnost ostatních investic
Můžete měřit historický výnos jakékoli investice, nikoli pouze jednu zásobu. Můžete například změřit historický výnos celého S&P 500 získáním historických cen ze stránky Yahoo Finance. Můžete také hledat data o konkrétním podílového fondu nebo indexový fond. Postupujte podle stejného vzorce - nová cena mínus stará cena dělená starou cenou - k měření historické návratnosti fyzického aktiva, jako jsou investice do nemovitostí, drahé kovy nebo sběratelské předměty.