Obsah:
Sestavení seznamu nejvýkonnějších vzájemných fondů vede k libovolné kompilaci, pokud hodnotící kritéria nejsou jednotná. Například jeden analytik se může dívat pouze na nedávné výnosy, zatímco jiný se dívá na dlouhodobý výkon a třetí analytik hodnotí poměry nákladů a diverzifikaci jako nejvyšší faktory v hodnocení výkonnosti. Při zkoumání seznamu nejvýkonnějších subjektů ve vzájemných fondech je třeba vzít v úvahu ratingové faktory. Je také důležité si uvědomit, že investiční investování „minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů“ platí pro všechny investice.
Top Performer
Mezi 10 nejvýznamnějšími podílovými fondy založenými na 5letých výnosech od 20. dubna 2009 do 30. dubna 2014 patří investice do kapitálových fondů Spojených států a zdanitelných dluhopisů. Všech 10 nese Morningstar hodnocení čtyři nebo pět hvězd. Velkoformátový podílový fond, který investuje do růstových i hodnotových akcií, stojí na vrcholu seznamu výkonných umělců. Společnost PIMCO Fundamental (PIXDX) dosáhla za pětileté období výnosů ve výši 30,5 procenta. Tento fond investuje do derivátů na základě velkých amerických akcií, korporátních dluhopisů a státních dluhopisů.
Druhá, třetí a čtvrtá
Fond Matthew 25 (MXXVX) je druhým nejlepším hráčem na základě 5letých výnosů a za toto období vydělává 30,2%. Vrcholné pozice tohoto fondu jsou ve velkých růstových akciích, jako jsou Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx a Google. Počáteční investice ve výši 10 000 USD v dubnu 2009 by do 30. dubna 2014 vzrostla na 37 414 dolarů. Na třetím místě je fond HUSIX, který investuje hlavně do akcií s malou kapitalizací. Tento fond vydělával za 5 let 29,05% návratnost. Fond, který investuje především do cenných papírů se střední hodnotou, Hotchkis a Wiley Value Opportunities (HWAAX), přichází na č. 4 a v tomto období dosahuje výnosů 28,99 procent.
Pátý, šestý a sedmý
Na pátém a šestém místě jsou dva fondy s malou směsí, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) a PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX dosáhl 5-leté návratnosti 28,83%; PCKDX za stejné období vydělal 27,37 procenta. Sedmé místo v nejvýkonnějších hráčích obsadil Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Tento fond se pokouší zrcadlit výnosy cenných papírů v rámci indexu S&P 500 Pure Value a během 5 let dosáhl výnosů ve výši 26,92%.
Osmá, devátá a desátá
Třetí fond PIMCO v top 10 nejvýkonnějších podílových fondech přichází na č. 8. Společnost PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) za 5 let vytvořila výnosy ve výši 26,05 procenta. Na devátém místě se umístil fond AMG Managers Skyline Special (SKSEX), fond, který investuje především do akcií s malou hodnotou a za pětileté výnosy získal 25,37 procenta. Zaokrouhlování top 10 je Marsico flexibilní kapitálový fond (MFCFX), který investuje hlavně do velkých růstových akcií. MFCFX získal za pětileté období výnosy 25,21.