Obsah:
1099R je daňový formulář, který obdržíte při odchodu z důchodového, IRA nebo jiného důchodového účtu. Pokud máte distribuci z Wells Fargo účtu tohoto typu, měli by vám poslat formulář v mailu, a to může být k dispozici také online.
Při vydání formulářů 1099R
Pokud jste obdrželi částku ve výši 10 dolarů nebo více z důchodu, IRA, penzijního plánu, anuity nebo podobného typu účtu, měli byste obdržet daňový formulář 1099R od finanční instituce spravující plán nebo účet. Pravděpodobně budete potřebovat informace z tohoto formuláře, abyste podali své daně z příjmů, a tyto formuláře byste měli obdržet do konce února. Máte-li s Wells Fargo více kvalifikovaných účtů, můžete obdržet více formulářů.
Pokud jste zákazník Wells Fargo, který obdrží od Wells Fargo formulář 1099R, měla by vám ho poslat na začátku následujícího roku a dát vám čas na podání daní. Pokud používáte online bankovnictví Wells Fargo, můžete také přistupovat k daňovým formulářům online. Z webových stránek Wells Fargo si můžete prohlédnout své daňové formuláře, uložit je do počítače nebo je vytisknout, abyste je mohli podat při podání daní. Některé daňové formuláře mohou být k dispozici dříve než jiné, takže můžete zkontrolovat, zda nejsou všechny formuláře ještě dostupné online.
Prostřednictvím online bankovního systému Wells Fargo můžete obecně zobrazit až 10 let daňové formuláře.
Pokud nechcete dostat svůj formulář
Pokud si myslíte, že byste měli obdržet formulář 1099R od Wells Fargo, ale do konce února nedorazí do pošty, můžete se podívat online a zjistit, zda je k dispozici prostřednictvím online bankovního portálu Wells Fargo.
Pokud zde formulář nevidíte, nebo nepoužíváte online bankovnictví, můžete Wells Fargo zavolat, abyste potvrdili, že jste obdrželi formulář a zjistili, jaký je stav pošty. Nezapomeňte, že Wells Fargo vám neodesílá formulář, pokud jste obdrželi méně než 10 dolarů v kvalifikačních distribucích.
Pokud se obrátíte na společnost Wells Fargo nebo na jakoukoli jinou společnost, která by vám měla zasílat daňové formuláře a přesto vám je do konce února neposkytnou, můžete se obrátit na službu Internal Revenue Service. Pokud máte na formulářích nesprávné informace, můžete se také obrátit na IRS. IRS bude kontaktovat společnost, která by vám měla zasílat formuláře, a také vám zašle alternativní formulář, který můžete použít k podání svých daní, pokud nedostanete obvyklé formuláře do termínu podání.