Obsah:
Annualizující data od roku k datu (YTD) umožňují porovnat aktuální výkon v různých časových obdobích. Pokud se například vaše portfolio v prvních pěti měsících roku zvýší o 4 procenta, je těžké určit, zda je na cestě překonat 10% návratnost dosaženou v předchozím roce. Konverze měrných výkonů na roční procento vám umožní provést smysluplnější celkové srovnání.
Postupujte podle vzorce
Chcete-li data anualizovat, vydělte aktuální hodnotu počáteční investiční hodnotou. Pak zvýšte výsledek na 12 děleno počtem měsíců, které uplynuly. Za třetí, odečtěte 1. Čtvrté, vynásobte 100. Například, řekněte, že vaše portfolio bylo na začátku roku v hodnotě 1 000 dolarů a je to o 1 040 dolarů pět měsíců později na konci května. Rozdělte $ 1.040 o $ 1,000, abyste získali 1.04. Pak zvedněte 1,04 na 12/5, nebo 2,4, sílu získat 1,0987. Za třetí, odečtěte 1 od 1,0987 a získáte 0,0987. Za čtvrté, vynásobte 100, abyste zjistili, že váš anualizovaný výnos bude 9,87 procenta.