Obsah:
Formulář IRS 1099-R hlásí všechny distribuce, které jste si pořídili ze svých penzijních účtů IRA nebo 401k během kalendářního roku bez ohledu na to, zda jsou tyto částky zdanitelné. Všechny distribuce musí být nahlášeny a vypočtena zdanitelná částka, která je pak zapsána do formuláře 1040 federálního daňového přiznání a vašeho státního návratu. Naštěstí vyplnění vaší 1040 obvykle dokončí většinu práce potřebné pro státní daňové přiznání. Formulář 1099-R poskytne zbývající informace, které budete muset správně podat.
Krok
Vezměte distribuci. Chcete-li obdržet 1099-R, musíte vybrat peníze z jednoho nebo více vašich penzijních účtů. Toto odstoupení bude oznámeno internímu daňovému úřadu jako distribuce. Za každý účet odchodu do důchodu, ze kterého jste v průběhu roku stáhli finanční prostředky, obdržíte 1099-R.
Krok
Shromážděte všechny vaše formuláře 1099-R. Své daně nemůžete podávat, dokud nedostanete 1099 R za každý účet, ze kterého jste provedli výběr. Pokud jste do poloviny února neobdrželi očekávané formuláře 1099-R, obraťte se na správce penzijního plánu a požádejte o další kopii. Také můžete mít přístup k 1099-R formulářům online.
Krok
Podejte své daně. Každý 1099-R bude mít samostatné listy, které můžete použít k podání vašeho federálního a státního daňového přiznání. Postup pro podání státních daňových přiznání se může lišit v závislosti na tom, kde žijete, ale ve většině případů budete jednoduše převádět částky z vašich formulářů 1009-R do svého daňového přiznání 1040. V případě, že byly z vašeho účtu důchodového účtu odečteny státní daně, zadejte celkovou částku zadrženou na daňovém přiznání státu. Poraďte se s Vaším státním daňovým úřadem, abyste zjistili další požadavky na podání, které jsou specifické pro váš stát.