Obsah:
Internal Revenue Service (IRS) doporučuje vést dobré záznamy, ale nevyžaduje, aby podniky nebo jednotlivci vedli finanční záznamy v jakékoli konkrétní formě. Pokud si nárokujete lékařské výdaje jako odpočet na svých daních, je nutné, abyste v případě auditu uchovali dokumentaci k použití.Při auditu musíte IRS prokázat, že náklady, které jste uplatnili, jsou platné, nebo můžete být požádáni o zaplacení dodatečné daně z příjmu.
Krok
Označte části souboru harmoniky nebo samostatné složky souborů kategoriemi lékařských výdajů, které budete moci uplatnit. Budete potřebovat sekci pro lékařské účty, zubní účty, recepty, zdravotní pojištění a náklady na dopravu. V závislosti na typu lékařské péče, kterou vy a vaše závislé osoby užíváte, můžete potřebovat další sekce. Pokud například lékař vašeho dítěte předepisuje doučování, přidejte část o vzdělávacích výdajích. Další možnosti zahrnují právní poplatky vzniklé za účelem získání vhodného ošetření a poplatků za lékařské konference.
Krok
Přidejte poznámky ke každému písemnému záznamu o zdravotních nákladech, když je obdržíte. Každý dokument by měl identifikovat, kdo vynaložil náklady - vy nebo jeden z vašich rodinných příslušníků. Záznam by měl také obsahovat jméno a adresu poskytovatele, datum nákladů, druh nákladů a náklady. IRS doporučuje sledovat výdaje, když se vyskytnou. Písemné záznamy zahrnují položky jako účtenky, poukázky, výprodej, zrušené šeky, výpisy z kreditních karet a záznamy elektronických převodů.
Krok
Zadejte podrobnosti o zdravotním záznamu ve své tabulce nebo ve sledovací aplikaci. Můžete nastavit tabulku papíru a tužky nebo použít počítačový software ke sledování nákladů na lékařskou péči. Tabulka musí obsahovat sloupec pro každý údaj, který jste zaznamenali v písemném záznamu. Uspořádejte sloupy způsobem, který vám dává smysl. Můžete například dát datum v prvním sloupci, pak jméno osoby spojené s nákladem, druh nákladů a tak dále. Tabulkové aplikace nebo specializovaný sledovací software mají několik výhod oproti ručně psanému záznamu. Většina programů vám například umožní reorganizovat pořadí sloupců a třídit informace podle specifického faktoru. Počítačový systém sledování vám také automaticky poskytne součty.
Krok
Umístěte písemný záznam o nákladech do příslušné části vašich souborů. Záznamy uchovávejte v pořadí podle data v rámci každé části souboru důsledným umístěním každého nového záznamu na přední nebo zadní stranu souboru.