Jak číst Morningstar Hodnocení

Zjistit, zda investice nebo fond stojí za investici, může být časově náročný, analytický proces. Naučit se, jak číst a porozumět hodnocení Morningstar, však může tento úkol učinit mnohem snadnějším. Od roku 1985 je Morningstar ratingovými akciemi a fondy, které investorům pomáhají činit informovaná rozhodnutí o jejich investicích. Mnoho finančních webových stránek používá Morningstar hodnocení, když jsou uvedeny zprávy o zásobách, ale můžete vždy najít hodnocení akcií nebo fondu návštěvou webu Morningstar.

Přečtěte si Morningstar Rating for Funds

Krok

Najděte hodnocení Morningstar pro váš fond. Pokud máte potíže s jeho nalezením, nejlepší místo, kde se můžete podívat, je na webových stránkách Morningstar (viz níže uvedené zdroje).

Krok

Přečtěte si, jak jsou hodnocena hodnocení Morningstar. Fondy jsou hodnoceny na stupnici od 1 do 5 a jsou založeny na výkonnosti fondu ve vztahu k podobným fondům. Pro získání konečného datového bodu se Morningstar přizpůsobuje rizikům a prodejním poplatkům.

Krok

Zjistěte, zda má váš fond více ratingů. Není neobvyklé, že fondy mají rating až pro 3 časové úseky (3, 5 a 10 let), které jsou pak kombinovány tak, aby vytvářely celkové hodnocení.

Přečtěte si Morningstar Rating pro akcie

Krok

Hledání na webu Morningstar. Pokud již znáte číslo burzy, můžete ho zadat do vyhledávacího pole. Alternativně můžete také vyhledat akcie podle názvu společnosti.

Krok

Najděte a prozkoumejte hodnocení vaší akcie, které je založeno na kombinaci aktuální tržní hodnoty akcií a toho, co Morningstar považuje za spravedlivou tržní hodnotu. Ratingy pro akcie jsou upraveny o rizika.

Krok

Porovnejte hodnocení Morningstar pro několik akcií, abyste určili, které by nejlépe odpovídaly vašim investičním potřebám a cílům.

Krok

Zvažte míru rizika, kterou jste ochotni vzít s investicemi. Očekává se, že akcie s pětihvězdičkovým hodnocením nabídnou investorům lepší návratnost než akcie s jednohvězdičkovým hodnocením.