Obsah:
Podílový fond je finanční produkt. Stejně jako u jiných produktů máte i výrobce - tj. Společnost podílového fondu - a prodejní distribuční síť. Společnosti podílového fondu jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií: společnosti, které jsou prodávány prostřednictvím makléřů a obchodních zástupců, a společnosti, které prodávají přímo spotřebiteli. Pro fondy, které jsou prodávány prostřednictvím makléřů spotřebitelům na maloobchodní úrovni, potřebují odborníky na prodej, aby fond uvedli na trh investičním poradcům, aby vytvořili přesvědčivý případ pro řízení aktiv svých klientů do fondu.
Kvalifikace
Chcete-li být konkurenceschopný pro práci jako velkoobchodní fond podílového fondu, měli byste mít alespoň bakalářský titul, obecně s investiční-související hlavní, jako jsou finance nebo ekonomie. Měli byste mít také tři nebo více let zkušeností s cennými papíry, stejně jako platnou licenci na cenné papíry řady 6 nebo série 7. t Velkoobchodník by měl mít investiční znalosti potřebné k předvídání a zodpovězení otázek poradců o návratnosti, riziku, investičním stylu, moderní teorii portfolia a mnoha dalších předmětech.
Role velkoobchodníka
Stejně jako finanční poradce na maloobchodní úrovni musí „prodat“ investici svým klientům, musí také velkoobchodník podílového fondu prodávat finanční poradce pro tuto investici. Aby byl úspěšný, musí být velkoobchodní fond vzájemných fondů schopen rozlišovat svou fondovou nebo fondovou rodinu ze stovek podobných fondů. Velkoobchodník fondu může zastupovat svůj fond přímo poradcům na maloobchodní úrovni nebo se zaměřit na získávání tzv. „Regálového prostoru“ od online makléřů.
Dovednosti
Chcete-li být úspěšný, fond velkoobchodník by měl mít dokonalé prezentační dovednosti, a mají leštěné a profesionální vystupování. Měli byste být pohodlně mluvení ve velkých skupinách, stejně jako v individuálních nastaveních. Občas budete vyzváni, abyste doprovázeli obchodníka nebo makléře na důležité prodejní volání k uzavření velkého účtu.
Kompenzace
Velkoobchodníci fondu obvykle vydělávají základní mzdu plus bonusovou nebo provizní strukturu založenou na aktivech shromážděných na území agenta. Základní mzda se může značně lišit v závislosti na povaze fondu nebo zastoupených fondů a na majetku, který má fondová společnost k dispozici, ale obecně je v horním pětimístném rozsahu nebo vyšším.