Obsah:
V portfoliu lze spočítat různé způsoby výpočtu váhy. nejběžnější a široce přijímaná metoda je však založena na celkové hodnotě portfolia. Další populární metodou je použití počtu jednotek ve srovnání s celkovými drženými jednotkami. Váha aktiva v portfoliu není zpravidla posledním krokem v analýze portfolia, ale používá se jako stavební blok pro dokončení dalších metod analýzy portfolia.
Na základě hodnoty portfolia
Krok
Přidejte hodnotu každé investice do svého portfolia pro výpočet celkové hodnoty portfolia. Tyto informace naleznete ve svém prohlášení o zprostředkování. Jako příklad máte vlastní akcie ve společnosti A, společnosti B a společnosti C. Vlastníte akcie ve výši 700 USD, 200 USD a 800 USD. Celková hodnota vašeho portfolia je pak $ 700 plus $ 200 plus $ 800, což se rovná $ 1,700.
Krok
Najděte hodnotu aktiva, pro které chcete určit hmotnost. V našem příkladu, pokud chcete vypočítat váhu vaší společnosti C akcií ve vašem portfoliu, hodnota je 800 dolarů.
Krok
Vydělte hodnotu aktiva hodnotou portfolia a určete váhu na základě hodnoty. V našem příkladu se 800 USD dělí na 1 700 USD, což odpovídá hmotnosti akcií společnosti C ve výši 0,47 nebo 47 procent.
Na základě jednotek
Krok
Určete celkový počet aktiv ve vašem portfoliu. Pro tento příklad máte vlastní akcie ve společnosti E, společnosti F a společnosti G. Vlastníte 20 akcií, 40 akcií a 50 akcií. Celkový počet aktiv činí 20 plus 40 plus 50, což odpovídá 110 akciím.
Krok
Určete celkový počet jednotek, pro které chcete zjistit hmotnost. V našem příkladu, pokud chcete zjistit hmotnost podle jednotek společnosti G, máte 50 kusů.
Krok
Rozdělte počet jednotek aktiv podle celkového počtu jednotek. V našem příkladu se 50 děleno 110 rovná hmotnosti akcií společnosti G ve výši 0,455 nebo 45,5 procenta v portfoliu investora.